Persoonlijk financieel assistent
Of er nu een (klein)kind wordt geboren, u wilt verduurzamen, een nieuw huis koopt, gaat verbouwen of een dierbare verliest. Het liefst wilt u goed voorbereid zijn, maar zulke gebeurtenissen komen vaak onverwacht. En dan wilt u snel een overzicht krijgen van uw mogelijkheden.
Uw eigen Persoonlijk Financieel Assistent
Als uw eigen Persoonlijk Financieel Assistent sta ik voor u klaar om zorgvuldig naar uw wensen te luisteren. Ik breng uw financiële vraagstukken en woonwensen in kaart en onze interne en externe specialisten lossen deze voor u op. U krijgt alle financiële producten en stukken in uw persoonlijk portaal. Op deze manier kunt u altijd snel en overzichtelijk uw financiële situatie bekijken. Bij elke wijziging in uw persoonlijke situatie sta ik aan uw zijde. Samen met het hele team van Curo Advies Groep zorg ik ervoor dat u financiële rust en zekerheid krijgt en behoudt. In elke levensfase leven wij met u mee en bieden wij u een luisterend oor en passend financieel advies. U staat er niet alleen voor.
“Rob en Claudia”
“Wij zijn nu 45 en 49. De kinderen studeren en wonen deels zelfstandig. Tijd om aan ons zelf te denken! We wilden heel graag een nieuwe badkamer en keuken en eindelijk onze woning verduurzamen. Moesten we dit allemaal van ons eigen spaargeld betalen? Met nog studerende kinderen en een aantal rondreisplannen wilden we dat eigenlijk niet. Samen met de PFA maakte we onze wensen concreet. Onze hypotheekadviseur ging vervolgens kijken hoeveel we bij konden lenen en wat schetste onze verbazing…. ons maandbedrag werd een stuk lager! Onze PFA heeft ons toen direct in contact gebracht met betrouwbare partijen die alle klussen zijn netjes hebben geklaard tegen een goede prijs. Dus met lagere hypotheeklasten, een nieuwe keuken, luxe badkamer met sauna, zonnepanelen én infraroodpanelen zijn we de koning te rijk!”
“Jan en Marja”
Jan en Marja zijn 68 jaar. Zij hadden jarenlang pensioen opgebouwd en wat gespaard. Maar toen zij uiteindelijk met pensioen gingen, bleken de inkomsten toch tegen te vallen. Zeker met wat ze nog allemaal wilden doen. Ze beseften ook dat zij nog niet nagedacht hadden over de financiële consequenties als een van hen komt te overlijden. Tegelijkertijd willen ze alles goed achterlaten voor de kinderen.
Samen met hun eigen PFA hebben ze de situatie onder de loep genomen. De PFA heeft vervolgens een traject gestart bij de erfplanner om alles goed te regelen voor later. De financieel adviseur wees vervolgens ze op mogelijkheden om te hypotheeklasten te verminderen, zodat ze geld over hadden om leuke dingen te gaan doen. Verre reizen die ze altijd al wilden maken. En daarnaast werden zelfs de plannen voor de aankoop van een camper concreet.
“Samen met de PFA van Curo Advies Groep kregen we de regie terug over onze financiële situatie en hebben we nu overzicht. En we weten ook dat als er nog iets verandert, we altijd terecht kunnen bij haar. Een geruststellend idee.”
Vraag een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan
Curo Advies nodigt u uit voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw financiële situatie en uw wensen en behoeften. We bekijken wat Curo Advies en een persoonlijk financieel assistent voor u kan betekenen. U kunt op basis van dit gesprek vervolgens de keus maken of u Curo Advies goed bij u vindt passen.